Encaminhar para fora
Resolve a dúvida do cliente, mas costuma custar o relacionamento — e o controle sobre a qualidade do que será entregue.
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Para assessores e escritórios
Seus clientes precisam de estrutura internacional. Você não precisa montar essa operação.
Um canal de encaminhamento para escritórios de investimento que querem atender demandas de estrutura internacional sem construir a operação — nem abrir mão da relação com o cliente.
Em resumo
Como funciona o encaminhamento
- Você identifica — a demanda aparece na sua carteira: carga tributária, offshore afetada pela Lei 14.754/2023, mudança de residência.
- A Bloom executa — diagnóstico, estrutura, documentação e acompanhamento, com equipe presente no Paraguai.
- Você mantém o cliente — a relação de investimento continua sua. A Bloom atua no escopo internacional, não na carteira.
- Condição acordada — a remuneração do encaminhamento é definida caso a caso, por escrito, antes do primeiro cliente.
O contexto
O problema que aparece na sua carteira
A demanda por estrutura internacional deixou de ser exceção — e chega ao escritório antes de chegar a qualquer outro lugar.
A Lei 14.754/2023 passou a tributar anualmente os lucros de offshore de residentes brasileiros. Somada à carga sobre pessoa física e jurídica, ela empurrou empresários e investidores a buscar alternativas fora do país.
Para um escritório de investimentos, isso cria uma situação desconfortável: o cliente traz a pergunta, e a resposta exige um repertório que não é o do dia a dia da carteira — direito tributário internacional, legislação migratória, estruturação societária, conformidade com a Receita Federal.
Montar internamente
Exige equipe, presença local e responsabilidade técnica que raramente se pagam pelo volume de casos.
Existe um terceiro caminho: encaminhar a execução e manter a relação.
Divisão de escopo
O que a Bloom faz — e o que não faz
A separação entre os dois lados é o que torna o encaminhamento viável para um escritório que vive da própria carteira.
A Bloom conduz
- Diagnóstico de elegibilidade
- Planejamento da saída fiscal
- Estruturação offshore sob a Lei 14.754/2023
- Documentação migratória no Paraguai e no Panamá
- Acompanhamento até a conclusão
A Bloom não faz
- Atuar na carteira de investimentos
- Ofertar produto financeiro ao cliente
- Abordar a base do escritório
- Assumir a relação de assessoria
Na prática
Como a operação acontece
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Você apresenta o caso
Por telefone, e-mail ou uma reunião conjunta com o cliente. Sem formulário nem processo burocrático.
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A Bloom faz o diagnóstico
Uma leitura técnica devolvida em até cinco dias úteis: o que é possível, em que ordem e com qual custo.
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A execução é conduzida pela Bloom
Com a presença que você quiser manter — alguns escritórios participam de todas as reuniões, outros acompanham por relatórios.
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Ou a Bloom diz que não se sustenta
Em alguns casos a leitura é que a estratégia não se defende. Dizemos isso antes de qualquer contratação — encaminhar para uma estrutura que a Receita desmonta é pior do que não ter encaminhado.
A quem se destina
Quem encaminha para a Bloom
Escritórios de investimento
Assessorias que atendem empresários e investidores com patrimônio relevante.
Family offices
Estruturas que já cuidam do patrimônio familiar e precisam do braço internacional.
Consultorias patrimoniais
Quem organiza patrimônio e encontra a demanda de internacionalização.
Contabilidade e advocacia
Profissionais que identificam a necessidade antes de qualquer outro.
Sem volume mínimo
Desde casos isolados até fluxo recorrente.
Sem exclusividade
O escritório segue livre para atuar como preferir.
Condição por escrito
Acordada antes do primeiro encaminhamento, sem ambiguidade sobre remuneração, escopo ou titularidade.
Perguntas frequentes
Como funciona a remuneração do escritório que encaminha?
A condição é definida caso a caso e formalizada por escrito antes do primeiro encaminhamento. O modelo varia conforme o envolvimento do escritório na condução — desde a apresentação do caso até a participação em todas as etapas. A Bloom apresenta a proposta de condição na primeira conversa.
A Bloom vai abordar meu cliente com produtos de investimento?
Não. A Bloom atua no escopo de planejamento patrimonial internacional — saída fiscal, offshore, documentação e estruturação. A carteira de investimentos permanece com o escritório que encaminhou, e nenhuma oferta de produto financeiro parte da Bloom.
Preciso ter volume mínimo de clientes para encaminhar?
Não há volume mínimo nem exigência de exclusividade. Escritórios encaminham desde casos isolados até fluxo recorrente, e a condição acordada acompanha esse formato.
Quem assina o contrato com o cliente final?
O contrato de prestação de serviço é firmado entre a Bloom e o cliente final, porque a responsabilidade técnica pela execução é da Bloom. O escritório que encaminhou não assume responsabilidade sobre o processo documental ou tributário.
O que acontece se o caso não for viável?
A Bloom informa antes de qualquer contratação. Em planejamento internacional, parte relevante dos casos não se sustenta — por ausência de substância na mudança, por incompatibilidade com a atividade do cliente ou porque o custo não compensa o benefício. Dizer isso antes protege o escritório que encaminhou.
Em quanto tempo o cliente encaminhado recebe um retorno?
O diagnóstico de elegibilidade costuma ser devolvido em até cinco dias úteis após a conversa inicial, com a leitura técnica do caso e o desenho do que seria necessário.
Vamos conversar sobre o formato
Apresente o perfil do seu escritório e o tipo de demanda que aparece na sua base. A Bloom devolve uma proposta de condição por escrito, sem compromisso.